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Classement des assureurs internationaux

Classement des assureurs internationaux

Qui sont les assureurs internationaux leaders en assurance internationale pour expatriés ? Quelles sont les meilleures assurances internationales ? … En résumé, il n’existe pas de classement officiel. De ce fait, nous répondons à ces questions avec notre propre classement des assureurs internationaux.

Afin de classer les assureurs internationaux et gestionnaires, nous comptabilisons le nombre d’assurés gérés. Par conséquent, l’approche porte surtout sur les gestionnaires d’assurance santé internationale. Dans cet esprit, le gestionnaire peut être 

  • adossé à l’un des assureurs internationaux,
  • rattaché à un Courtier spécialisé,
  • simplement indépendant.

Finalement, ce classement reflète ce que l’industrie de l’assurance santé internationale compte de structures significatives dans l’IPMI (Individual Private Medical Insurance) et l’assurance collective.

 

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Notre classement des assureurs internationaux

Vous trouverez ci-après notre classement des assureurs internationaux. Il faut souligner que le volume d’expatriés assurés et/ou gérés est un indicateur objectif. Néanmoins, personne ne vérifie les chiffres communiqués par les différentes compagnies. Dans un autre ordre d’idée, cet indicateur ne préjuge pas de la qualité et/ou de l’adéquation d’une offre à une situation ou à un  profil d’expatrié.

  1. Cigna International. Cette société couvre environ 1 400 000 assurés. Origine = USA. Principales localisations = USA, UK, Espagne, Belgique, EAU, Chine.
  2. Aetna  International . Cette société couvre environ 800 000 assurés. Origine = USA. Principales localisations = USA, UK, Irlande, EAU, Singapour, Indonésie, Philippines.
  3. Bupa International -. Cette société couvre environ 500 000 assurés. Origine = UK. Principales localisations = USA, UK, Irlande, Danemark, EAU, Chine.
  4. Allianz Worldwide Care . Cette société couvre environ 350 000 assurés. Origine = Allemagne. Principales localisations = France, Irlande, Belgique.
  5. MSH International . Cette société couvre environ 340 000 assurés. Origine = France . Principales localisations = France, Chine, Canada, EAU.
  6. MGEN / VYV IB . Cette société couvre environ 200 000 assurés. Origine = France. Principales localisations =  France, Portugal.
  7. Now Health . Cette société couvre environ 125 000 assurés. Origine = Hong-Kong. Principales localisations = Hong-Kong, Chine, EAU, UK.
  8. Welcare (Humanis) . Cette société couvre environ 20 000 assurés. Origine = France. Principales localisations = France.
  9. AXA PPP International . Cette société couvre environ ????? assurés. Origine = UK. Principales localisations = UK.
  10. DKV Globality Health . Cette société couvre environ ????? assurés. Origine = Allemagne. Principales localisations = Allemagne.

Ils sont plus petits mais significatifs

  • Le Foyer . Cette société couvre environ 20 000 assurés. Origine = Luxembourg. 
  • IMG Global . Cette société couvre environ ????? assurés.
  • Healix . Cette société couvre environ ????? assurés. Origine = UK. 
  • DavidShiled . Cette société couvre environ ????? assurés. Origine = Israël.

Face à une forme de concentration des assureurs internationaux, le marché fait émerger de nouveaux intervenants plus friands de segments et de profils très spécifiques. Le marché évolue donc vers une ventilation entre des « mass marketers » chez les assureurs internationaux et de plus petits « spécialistes ».

 

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Le Classement par « volumes »

La fusion et le rachat de portefeuilles, depuis les années 80, a progressivement fait grossir les structures spécialisées et assureurs internationaux qui interviennent dans ce secteur, car les « volumes » sont devenus un critère clé.

« Rembourser des frais médicaux à l’international » n’est plus l’élément différenciant, et ces volumes permettent de

  • négocier les conditions,
  • injecter les investissements nécessaires pour le développement commercial et/ou en gestion,
  • mettre en place des solutions locales pour pouvoir intégrer les évolutions légales et fiscales,  
  • développer des services en plusieurs langues de façon stable (français, anglais, espagnol, …),
  • mettre en place de nouveaux services en ligne (devis, extranet, chatbot…),
  • négocier auprès des praticiens et des hôpitaux,
  • développer un réseau médical à l’international,
  • avoir une équipe médicale in-house,
  • maintenir les centres d’appels ouverts 24/24,
  • accompagner certaines pathologies (maternité, cancer…),
  • développer des mécanismes de prévention (bilan de santé, …),

 

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IMPI et contrats collectifs

Une partie significative de ces volumes provient des contrats collectifs, c’est à dire ceux souscrits directement par les Employeurs. Par exemple : sociétés, ambassades, organisations internationales… pour assurer leurs salariés et les ayants droits. L’autre partie provient de l’IPMI (Individual Private Medical Insurance)

Il faut noter que l’assurance étant une activité très réglementée. De toute évidence, elle tend à l’être de plus en plus. Ainsi, on notera que :

  • les différents acteurs n’ont pas tous le même statut ou montage juridique (Assureur, Gestionnaire (TPA), Courtier grossiste, Association loi 1901…),
  • ensuite, ces compagnies ne travaillent pas d’après la même législation (et culture) : français, anglais, irlandais, luxembourgeois …. avec tout ce que cela suppose comme différences et avantages / inconvénients pour les assurés et souscripteurs,
  • aussi, ils ne paient pas les taxes et ne font pas travailler leurs salariés dans les mêmes pays et dans les mêmes conditions,
  • ces entreprises et professionnels de l’assurance n’en sont pas au même stade de leur progression / maturité, ce qui a notamment un impact sur la « jeunesse » de leur système informatique et sur les éventuels investissements ou risques à venir,

Même si en apparence, cela ne reste que des frais médicaux à l’international, les différences sont notoires et varient en fonction des périodes. Ainsi, une plateforme de gestion qui croit ou décroit connait des effets de seuils qui impactent les services et génèrent de la satisfaction ou du désagrément pour ses membres.

=> Association loi 1901 ou contrat Assureur ?

 

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Assureurs internationaux et grossistes en assurances internationales 

Globalement, on retrouve un Courtier, un Assureur et un Gestionnaire derrière de nombreux produit. A juste titre, chacun a un rôle spécifique.

A titre d’exemple, on trouve les combinaisons suivantes sur le marché :

  • Courtier grossiste + Assureur + Gestionnaire. Par exemple : A Plus.
  • Assureur / Gestionnaire + Courtier grossiste. Par exemple : Indigo Expat.
  • Courtier grossiste / Gestionnaire + Assureur. Par exemple : ASFE.

Chaque combinaison amène son lot d’avantages et d’inconvénients, et aucune n’est idéale.

=> Courtier, Assureur, Gestionnaire : qui fait quoi?

=> Directive sur la Distribution d’Assurance : les assureurs se mettant à distribuer directement leurs produits, le législateur leur a imposé les mêmes contraintes qu’aux courtiers

 


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Commentaires des assureurs internationaux et autres organismes cités

A la lumière de ce qui précède, les assureurs internationaux et gestionnaires peuvent communiquer des données à jour. A cet égard, nous actualiserons cette page afin de partager ces informations auprès de nos prospects et clients.